无锡银行因定增上修可转债转股价，对投资者有何影响？

时间：2023-02-09 08:07:17 来源: 澎湃新闻

无锡银行因定增上修可转债转股价，对投资者有何影响？

无锡农村商业银行(无锡银行，600908.SH)上修可转债转股价格。

2月6日晚间，无锡银行发布的《关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》显示，将无锡转债(债券代码“110043”)的转股价格由5.43元/股上调为5.63元/股。

【资料图】

无锡银行于2018年1月30日发行30亿元可转债，转股价格8.90元/股，于2018年3月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。

Wind数据显示，截至2023年2月8日收盘，无锡转债收盘价为115.2810元，转股溢价率为16.31%。

上修可转债转股价格原因系定增

对于上修可转债转股价格，无锡银行在公告中将原因归结为近期的定增。

无锡银行表示，近日，无锡银行完成非公开发行A股普通股股票2.89亿股，发行价格为6.91元/股。

无锡银行表示，根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，在可转债发行之后，当无锡银行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使该行股份发生变化及派送现金股利等情况时，该行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。因此，“无锡转债”的转股价格将由目前的5.43元/股调整为5.63元/股。调整后的转股价格自2023年2月8日起生效。

一般来说，当可转债转股价上修，同样的可转债可转换的股票就少了，对于投资者来说是利空；而可转债转股价下修时，同样的可转债可转换的股票将变多，对于投资者来说则是利好。

此次无锡银行上修可转债转股价格会对该行可转债投资者产生什么影响？光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受澎湃新闻采访时表示，一般来说，可转债转股价调整可能在短期构成影响，如果投资者选择转股，可能导致转股数量会比转股价格调整前少一些。但投资者也可以选择暂时不转股。另外，投资者选择转股是看中未来正股股价上行空间，如果未来正股上涨，就可能带动可转债价格上涨。

周茂华进一步表示，目前，从国内经济活动恢复，企业经营改善，利好银行盈利与资产质量改善，加之银行估值低洼(不少银行估值处于破净状态)，预计后续银行估值修复行情偏乐观，部分中小银行股价弹性相对高一些。

第一大股东于近期易主

今年年初，无锡银行宣布完成非公开发行A股股票2.89亿股募资20亿元。

上述定增完成后，无锡银行第一大股东将由国联信托股份有限公司(下称国联信托)变更为无锡市太湖新城资产经营管理有限公司(下称太湖新城资产)。

此次变更前，太湖新城资产此前未持有无锡银行股份，此次参与定增后，太湖新城资产将持股9.08%成无锡银行第一大股东。国联信托未参与无锡银行此次定增，将降为无锡银行第二大股东，持股比例由8.93%降至7.73%。天眼查显示，股权穿透后，太湖新城资产第一大股东为无锡市国资委。

1月13日，无锡银行发布的2022年度业绩快报显示，2022年度，无锡银行营业总收入44.81亿元，增幅3.04%，归属于上市公司股东的净利润20.01亿元，增幅26.65%。

截至2022年末，无锡银行总资产2115.49亿元，增幅4.85%，总贷款1286.09亿元，增幅 9.17%，总存款1726.84亿元，增幅10.14%，归属于上市公司股东的所有者权益193.86亿元，增幅22.74%，不良贷款率0.81%，较年初减少0.12个百分点，拨备覆盖率552.74%，较年初增加75.55个百分点。

无锡银行原名为江苏锡州农村商业银行，成立于2005年6月。2010年7月，经原中国银监会批准正式更名为现名。2016年9月，无锡银行在上海证券交易所主板上市。截至2023年2月8日收盘，无锡银行股价为5.58元/股。

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