18公司获得增持评级-更新中

时间：2023-08-18 09:55:41 来源: 中财网

【10:01 德邦股份(603056)：格局优化、内生提效、产业链整合三要素共振看好短期与长期价值】

8月18日给予德邦股份(603056)增持评级。

盈利预测与投资建议：预计2023-2025 年公司归母净利润分别为8.3、12.3、15.5 亿元，同比+28.0%、+48.5%、+25.9%，对应8 月16 日收盘价PE 分别为20.8、14.0、11.1 倍。当前收入增速、对应估值均处于低位，建议重视公司当前的3 个增量看点及中长期的产业升级趋势与集团赋能，维持 “增持”评级。

(资料图片)

风险提示：行业增速放缓，行业价格竞争加剧，对京东物流快运业务的整合过程存在摩擦成本等。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次中性评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。

【10:01 菲利华(300395)：石英材料为主积极弥补原料短板】

8月18日给予菲利华(300395)增持评级。

风险提示：半导体下游需求不及预期；石英砂供不应求导致生产不畅。

该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。

【09:56 三峰环境(601827)：固废国内外市场积极开拓】

8月18日给予三峰环境(601827)增持评级。

风险提示：项目进度低于预期、行业政策变化等

该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次谨慎推荐评级。

【09:56 太极集团(600129)：国企改革驱动持续释放超预期动能】

8月18日给予太极集团(600129)增持评级。

盈利预测与估值：预计公司2023-2025 年营收173.57、206.99、241.46 亿元，同比增长23.5%、19.3%、16.7%，归母净利润8.76、11.82、15.46 亿元，同比增长150.5%、34.9%、30.8%，2023 年8 月16 日收盘价对应PE 为30.4、23.6、17.3 倍。考虑随着改革持续深化，公司盈利水平有望进一步提升，首次覆盖给予“增持”评级。

风险提示：政策监管风险；质量风险；市场风险；成本风险和研发风险。

该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次”推荐”评级。

【09:52 中原传媒(000719)2023年中报点评：主业稳健创新业务持续推进】

8月18日给予中原传媒(000719)增持评级。

风险因素：产业、税收、行业政策调整的风险；原材料价格波动风险；传统出版与新兴出版融合发展不达预期风险；环保政策趋严风险；市场竞争加剧风险。

投资建议：公司是区域性重点文化企业，发行出版作为核心主业发展稳健，支撑业绩中长期增长；同时，数字化业务转型加速推进，有望为业绩增长贡献新动能。根据上半年业绩情况，该机构维持公司2023~2025 年营收预测100.84 亿/104.93 亿/108.68 亿元，略调整2023~2025 年净利润预测至11.09 亿/12.05 亿/12.91 亿元（原预测为11.67/12.09/13.91 亿元）。公司当前股价对应2023~2025年PE 11.5/10.5/9.8 倍，参考可比公司凤凰传媒、中南传媒、浙版传媒、新华文轩、中文传媒估值水平（2023 年平均约13 倍PE，Wind 一致预期），给予公司2023 年13 倍PE，对应每股目标价14 元。维持“增持”评级。

该股最近6个月获得机构2次增持评级。

【09:46 爱博医疗(688050)：核心产品快速增长业务布局持续完善】

8月18日给予爱博医疗(688050)增持评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、1次优于大市评级。

【09:46 北鼎股份(300824)：二季度收入增速承压盈利水平持续改善】

8月18日给予北鼎股份(300824)增持评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构17次增持评级、9次买入评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次持有评级。

【09:31 共创草坪(605099)：Q2营收同比转正业绩有望拐点向上】

8月18日给予共创草坪(605099)增持评级。

盈利预测及评级：该机构调整盈利预测，预计 2023-2025 年归母净利5.10、6.12、7.34 亿元，根据 8 月16 日股价对应 PE 分别为18.3X、15.3X、12.7X。

风险提示：原材料价格上涨、宏观经济下行、行业竞争加剧、产品价格波动。

该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。

【09:31 龙净环保(600388)：烟气订单充足新能源业务加速推进】

8月18日给予龙净环保(600388)增持评级。

风险提示：烟气设备销售、固危废项目经营、新能源业务拓展低于预期等。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次持有评级、1次“买入"评级、1次强烈推荐评级。

【09:31 瀚蓝环境(600323)：固废资本开支下降回款改善】

8月18日给予瀚蓝环境(600323)增持评级。

风险提示：天然气价格波动，行业补贴政策变化，项目进度低于预期等。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级。

【09:16 招商南油(601975)：上半年归母净利润高增94% 旺季渐进运价有望企稳回升】

8月18日给予招商南油(601975)增持评级。

盈利预测：

风险提示：

该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级。

【09:06 劲仔食品(003000)公司点评：Q2基数扰动利润大包装势能延续】

8月18日给予劲仔食品(003000)增持评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、5次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级。

【08:51 劲仔食品(003000)：营收稳健弹性可期】

8月18日给予劲仔食品(003000)增持评级。

维持“增持 ”评级，维持目标价15.77 元。维持盈利预测，预计23-25 年EPS 分别为0.39 元、0.53 元、0.65 元。

风险因素：食品安全、管理层更替等。

该股最近6个月获得机构16次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级。

【08:51 口子窖(603589)首次覆盖：渠道改革稳步推进新品有望持续发力】

8月18日给予口子窖(603589)增持评级。

投资建议：预计23-25 年公司营业收入分别为60.72/70.17/80.76 亿元，同比增速为18.24%/ 15.57%/15.09%。预计归母净利润分别为18.39/21.66/25.73亿元，同比增速为18.61%/17.82%/18.77%。该机构认为公司仍将受益安徽市场扩容，随着改革的稳步推进，盈利能力有望持续上行，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：新品推广不及预期风险，竞争加剧风险，宏观经济环境调整风险

该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“买入“评级、1次强烈推荐评级。

【08:46 川投能源(600674)：电量增速有望触底清洁能源建设加速】

8月18日给予川投能源(600674)增持评级。

风险提示：用电需求不及预期，来水不及预期，电价低于预期，资产重组进度及方案不及预期等。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。

【08:46 用友网络(600588)：组织模式升级影响当期业绩长期投资价值显现】

8月18日给予用友网络(600588)增持评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：宏观经济下行、业务转型不及预期、市场竞争加剧、估值体系差异风险。

该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。

【08:46 重庆啤酒(600132)：坚定升级趋势利润弹性高分红】

8月18日给予重庆啤酒(600132)增持评级。

投资建议：维持2023-25 年EPS 预测为3.13/3.57/3.95 元，维持目标价至124.9 元，对应2023/24 年PE 40/35X，维持“增持”评级。

风险提示：原材料成本波动、天气因素、疫情反复。

该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。

【08:31 京能电力(600578)：2Q23小幅转亏新机组持续落地】

8月18日给予京能电力(600578)增持评级。

1H23 归母净利yoy-28%，下调盈利预测与目标价

京能电力发布半年报，1H23 实现营收150.07 亿元（yoy+7%），归母净利3.68 亿元（yoy-28%），扣非净利3.53 亿元（yoy-29%）。其中2Q23 实现营收64.30 亿元（yoy+3%，qoq-25%），归母净利-3919 万元（yoy-118%，qoq-110%）。根据在建项目进度、利用小时数和煤价变化下调盈利预测，预计23-25 年归母净利润10.9/14.5/15.8 亿元（前值13.6/18.3/20.2 亿元），BPS 3.69/3.74/3.76 元（前值3.73/3.80/3.83 元）。参考可比23 年PB 均值1.1x（Wind 一致预期），给予公司23 年1.1x 目标PB，目标价4.06 元（前值4.10 元基于23 年1.1xPB），维持“增持”评级。

风险提示：煤价涨幅超预期、利用小时数下滑、在建项目进度不及预期。

该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。

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